Assessoria financeira para empresas e investidores que buscam destravar valores e superar desafios
Atuamos ao lado de empresários e investidores na estruturação e solução de casos complexos, com foco na geração de valor a longo prazo.
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A Journey Advisory é o segmento de assessoria financeira do Grupo Journey Capital
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Com uma equipe sênior que atua diretamente em cada projeto, oferecemos serviços especializados para situações complexas incluindo reestruturação de passivos, recuperação de créditos, M&A e consultoria financeira sempre com total transparência e alinhamento com os interesses de nossos clientes.
Ampla experiência
Relacionamentos
Equipe sênior
Expertise em Crédito Privado
Reestruturação financeira
Oferecemos assessoria financeira especializada em situações de estresse financeiro, atuando em processos de renegociação de passivos, recuperação judicial e extrajudicial, mediações, arbitragens e conciliações
Recuperação de créditos
Apoiamos credores e investidores na formulação de estratégias eficazes para a recuperação de créditos, tanto em processos judiciais quanto extrajudiciais, com foco na monetização dos ativos e na maximização da recuperação de valor.
Consultoria financeira
Análise abrangente da estrutura de capital da empresa, aliada a um planejamento financeiro de longo prazo, com foco na identificação de oportunidades de otimização que estejam alinhadas à estratégia do cliente.
M&A (Fusões e Aquisições)
Atuamos na assessoria a empresários e investidores em processos de compra, venda ou combinação de empresas, conduzindo todas as etapas da transação, da originação ao fechamento.
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Soluções sob medida, com impacto real
Assessoria aos Credores
R$ 65,1 B
A Journey Capital assessora os investidores do mercado de capitais local (detentores de CRAs e debêntures) da Raízen na maior Recuperação Extrajudicial da história do país, representando seus interesses nas negociações com a Companhia, seus acionistas e os demais grupos de credores. O Plano foi aprovado com mais de 80% de adesão dos créditos sujeitos, sendo que os detentores de debêntures e CRAs foram os primeiros credores a aderir formalmente à reestruturação. A versão final do Plano incorporou diversos mecanismos de proteção, estabelecendo um importante precedente para futuros processos de restruturação envolvendo o mercado de capitais local.
Assessoria ao Devedor
R$ 50 B
Luiz Fabiano Saragiotto foi contratado como Chief Restructuring Officer da Samarco, reportando-se ao Conselho, sendo responsável por toda a estratégia e negociações relacionadas ao processo de reestruturação e Recuperação Judicial da empresa. A Journey Capital também foi contratada para integrar a equipe de assessoria da empresa, concluindo com sucesso a aprovação e homologação do Plano de Recuperação Judicial em setembro de 2023.
Estruturadora e Gestora do Proxy-Fund, envolvendo reestruturação
R$ 1,8 B
Foi criado um proxy-fund para conectar os detentores de debêntures da RDVT11 (concessionária Rodovias do Tietê) e atuar como credor líder no processo de Recuperação Judicial da empresa. O fundo, que reuniu 900 investidores, liderou as negociações com acionistas, credores, agência reguladora e representantes do governo. O plano foi aprovado com conversão de dívida em capital, capacitando a empresa para cumprir com seu plano de investimento para gerar valor a seus acionistas.
Assessoria ao Devedor
R$ 5,1 B
A Journey Capital foi contratada para coordenar a implementação do Plano de Reestruturação Extrajudicial da empresa, envolvendo 399 credores e a emissão de seis novos títulos em quatro jurisdições diferentes. A Journey apoiou a equipe de gestão, consultores jurídicos e tributários e assessorou o conselho em todos os aspectos da reestruturação financeira e corporativa.
Assessoria ao Investidor
R$ 1 B
A Journey Capital foi contratada para liderar os principais credores e coordenar o processo com representantes legais, massa falida, FGC (Fundo Garantidor de Créditos) e o administrador judicial, buscando soluções para otimizar a distribuição de caixa. Desde o início da atuação, em 2018, contribuiu para distribuições em dinheiro superiores a 30% do valor de face dos títulos (em comparação com preços de negociação entre 5% e 7% antes do envolvimento da Journey).
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